Unser Beratungsansatz erklärt
Praktische, nachvollziehbare Methoden für Ihre Alltagssituation
Wir setzen auf Analysen, die gemeinsam mit Ihnen Klarheit über Ihre finanzielle Lage schaffen. Unser Ansatz ist pragmatisch, verständlich und individuell. Schritt für Schritt gehen wir die Ausgabenstruktur durch, berücksichtigen Ihre persönlichen Prioritäten und entwickeln Lösungen, die alltagstauglich und flexibel sind.
Ihre Ansprechpartner im Überblick
Martin Kühn
Finanzanalyst und Berater
Martin bringt seine langjährige Erfahrung ein, um für Achtung auf Ihre Bedürfnisse und eine verständliche Lösungsentwicklung zu sorgen. Sein Ziel ist, finanzielle Fragen klar und nachvollziehbar zu machen.
Jana Weber
Spezialistin für Alltagsstrukturen
Jana legt Wert darauf, dass Lösungen wirklich zum Kundenalltag passen. Sie bringt kreative Denkansätze in die Beratung ein und hilft, Prioritäten zu erkennen und umzusetzen.
Stefan Bach
Experte für Ausgabenmodelle
Stefan analysiert individuelle Ausgabensituationen mit Leidenschaft für Details. Er versteht es, Möglichkeiten verständlich aufzuzeigen und berät mit einem offenen Ohr auf Augenhöhe.
So läuft Ihre Beratung ab
Von der ersten Kontaktaufnahme bis zur gemeinsamen Auswertung – transparent und nachvollziehbar
Kontaktaufnahme und Kennenlernen
Ein erstes Gespräch dient dazu, Ihre Ausgangssituation kennenzulernen und alle offenen Fragen zu klären.
Sie bestimmen das Tempo und können jederzeit eigene Anliegen einbringen.
Analyse Ihrer Ausgabenstruktur
Gemeinsam verschaffen wir uns einen Überblick, sichten Unterlagen und identifizieren wichtige Posten.
Dabei achten wir besonders auf Ihre persönlichen Schwerpunkte.
Werteorientiertes Ausgabenmodell
Wir erarbeiten gemeinsam Strukturen, die Ihre Ausgaben an Ihren Werten ausrichten.
Das Modell ist flexibel und wird individuell angepasst.
Abschlussgespräch und Ausblick
Wir besprechen Erkenntnisse und geben praxisnahe Empfehlungen für die nächsten Schritte.
Jede Empfehlung ist auf Ihre Ausgangslage zugeschnitten.
Verschiedene Herangehensweisen im Vergleich
| Eigenschaften | Persönliches Gespräch | Individuelle Analyse | Praxistipps Alltag |
|---|---|---|---|
| Analyse Ihrer Ist-Situation | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Entwicklung wertorientierter Struktur | ✔️ | ✔️ | – |
| Alltagstaugliche Empfehlungen | – | ✔️ | ✔️ |
| Transparenz und Übersicht erhalten | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Individuelle Prioritäten einbinden | ✔️ | ✔️ | – |